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Luther VandrossやJocelyn BrownをVocalで起用してThe Glow Of Love、Paradise、Searching、Hold Tight、Miracles等、本当に数多くのダンクラ名曲をドロップしたグループChangeの80年代中期の作品。中心メンバーがイタリア系と言う事もあり、イタロ系にも人気のグループですね。今作は哀愁系のメロディーにゆったり目のリズムがしっとりとフロアを濡らすメローディスコです。Timmy Regisford辺りは朝方にプレイしているみたいですね。両面共に同じトラックを刻んだUSプロモ。UK盤もリリースされていますが、US盤はこのプロモオンリーです。　ジャケットに曲名、BPMを書いたシールあり。盤は薄い擦れがありますが、特筆すべきノイズも無く良好です。