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大ヒットしたデビュー曲Show Me Love、Luv 4 Luvと90年代初頭にStoneBridge絡みでヒット曲を連発していたRobin SのセカンドアルバムFrom Now Onからのカット。アルバム収録曲全てが異なるプロデューサーで、このMidnightはLatin RascalsのTony Moranによるプロダクションで、Tony Moranらしい華のあるアップリフティングなVocalハウス。Factory系のDrums After Dark Mixもオススメです。何故だか正規リリースされませんでした。コンディション良好です。