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Don Covay & The Goodtimers名義でのアルバムMercyやソロ名義でのSee-SawなどAtlantic時代の名作やHip Hop系のサンプリングソースとして人気のDifferent Strokes For Different Folksが人気のソウルシンガーDon Covayのソロ。Dexter Wanselとの共作でソウルフルなフィリーディスコです。両面共に同じ溝を刻んだプロモ。12インチはプロモオンリーで結構レアです。穴無し、プロモプリントの白ジャケ背表紙に軽い剥がれあり。盤は非常に良好です。