A1 Midnight Train
A2 Dirty Ol' Man
A3 Can't You See What You're Doing To Me
A4 A Woman Needs A Good Man
A5 Year Of Decision
A6 When Will I See You Again (Japanese Version)
B1 TSOP (The Sound Of Philadelphia)
B2 Freddie's Dead
B3 Back Stabbers
B4 Touch Me In The Morning
B5 Family Affair
B6 Love Is The Message
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1974年に日本オンリーでリリースされたコンピレーションアルバム！オープニング曲のMidnight Trainは作詞が松本隆、作曲が細野晴臣、編曲が矢野誠、演奏がTin Pan Alleyという和製フィリーソウル！日本語のWhen Will I See You AgainなどA面がThree DegreesのVocal曲でB面がMFSBのインストです。どれも定番のフィラデルフィアソウル〜ディスコですね。ジャケット背表紙部分に10cmくらいの抜けあり。それ以外は概ね良好で、歌詞カード付き。インナーは新品ポリに交換しています。
Condition：【盤 ： VG+】【ジャケット ： VG】
